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阳光电源:2021年向特定对象发行A股股票预案

作者:快乐28 发布时间:2021-02-04 08:02 点击数:

  务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)及其他机构投资者、自

  格确定,同时本次发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本1,456,939,350

  股的30%,即437,081,805股(含本数),最终发行数量将在本次发行经深交所审

  6、本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过415,592.00万元(含

  第六次会议制定《阳光电源股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年

  -2023年)》,除满足《公司章程》中有关利润分配政策的条款的规定外,进一步

  的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司制定了本次向

  六、本次发行方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 .........17

  三、本次向特定对象发行A股股票对公司经营管理和财务状况的影响 ............30

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....................32

  有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .................34

  碳排放目标,《欧洲气候法》确定到2030年将碳排放量与1990年相比减少60%,

  并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。美国总统拜登就任后立即重

  亿美元,并在其《清洁能源革命和环境正义计划》中,拟确保美国在2035年前

  实现无碳发电,在2050年前达到碳“净零排放”,实现“100%清洁能源消费”。

  月的第七十五届联合国大会上提出30-60目标“二氧化碳排放力争于2030年前

  达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,并在12月气候雄心峰会上提出到

  2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石

  能源占一次能源消费比重将达到25%左右。发展清洁能源已上升至国家发展战略,

  断技术、多级安全联动机制和储能舱体结构优化将促使整个系统更经济、更安全。

  体思路;2020年3月,又和能源局联合印发了《省级可再生能源电力消纳保障

  解供应和需求的不平衡,促进可再生能源的消纳。截至2020年9月,我国已建

  预计光储、风储LCOE也将在未来5年内低于煤电,风光发电将摆脱间歇式能源

  光伏发电领域,根据IHS Markit预计,2024年全球光伏累计装机容量将达

  到1,607GW,较2020年复合增长率达20%。受益于光伏行业装机规模爆发,未

  逆变器替换需求亦呈现出加速上升趋势。当前于2005年前后光伏装机快速增长

  的欧洲地区已经开始步入替换阶段,而后续伴随2010年左右以中国、日本为主

  的亚太、北美市场进入装机高峰,未来光伏逆变器的替换需求有望持续快速增长。

  风电领域,根据Bloomberg预计,预计到2025年全球风电累计装机规模将

  超过1000GW,年均新增70GW以上。2020年是我国风电大爆发的一年,根据

  国家能源局数据推算,新增并网容量达到了近71.67GW,同比增长178%。随着

  储能领域,根据Bloomberg预计,未来全球储能装机规模将呈现出爆炸式增

  均复合增长率18%以上,并将吸引近万亿美元的投资,公司将充分享受市场扩充

  亿元、130.03亿元和119.09亿元,2017年至2019年营业收入年均复合增长率为

  20.97%。2020年上半年,虽受全球卫生事件影响一季度销量下滑,但是公司及

  时采取有效措施,积极推动复工复产,2020年上半年逆变设备全球新增装机量

  达到20GW,同比增长150%,在销售快速增长的背景下,逆变设备产能利用率

  持续超过100%,处于超负荷状态。2020年下半年,随着疫情好转,公司生产经

  升,预计全年营业收入190亿元至200亿元,比上年同期增长46%至54%。

  逆变器等设备价格敏感度较低。海外销售价格及产品毛利率高于国内同类型产品。

  道商合作,于2020年上半年实现海外销售收入19.88亿元,同比提升28.64%。

  根据IHS Markit数据显示,截至2020年6月末,公司全球市占率超过21%,市

  大利、澳大利亚、美国、日本、印度等120多个国家和地区,公司在国内外的销

  公司持续重视研发创新力度,2015年至2019年研发投入累计近20亿元,

  年均复合增长44%,远超国内其他竞争者。截至2020年6月底,公司研发人员

  占比超过35%,先后承担了20余项国家重大科技、重点研发计划项目,主持参

  与制定了多项国家、行业标准。截至2020年6月底,公司累计获得专利权1,401

  项,其中发明专利557件,是行业内为数极少的掌握多项自主核心技术的企业之

  提高。2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司资产负债率分

  以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金方式认购。若国家法律、

  80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票

  交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在本次发行的定价

  确定,同时本次发行股票数量不超过437,081,805股(含本数),最终发行股票数

  本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过415,592.00万元,扣除

  本次向特定对象发行A股股票数量不超过437,081,805股(含本数),若按

  本次向特定对象发行A股股票募集资金不超过415,592.00万元(含本数),

  100GW新能源发电装备生产能力,其中新增70GW光伏逆变设备、15GW

  记在12月气候雄心峰会上提出到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将

  比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。美

  国总统拜登宣布2050年之前美国要实现100%的清洁能源经济和净零排放,到

  2030年将海上风能增加一倍;欧盟将2030年温室气体减排目标(包括减排量和

  清除量)基于1990年排放水平削减55%,可再生能源至少占比32%,并呼吁欧

  洲2050年实现气候中立;澳大利亚总理莫里森则表示十年内澳电网中的可再生

  根据IHS Markit统计,截至2020年底,全球光伏累计装机容量已达到782GW,

  同比增长24%。同时由于光伏发电成本持续降低等因素,未来光伏新增装机规模

  还将飞速上涨,预计2024年全球光伏累计装机容量将达到1,607GW,较2020

  年前后光伏装机快速增长的欧洲地区已经开始步入替换阶段,而后续伴随2010

  换需求有望持续快速增长。根据IHS Markit的报告显示,2020年全球逆变器替

  为实现我国2030年非化石能源占一次能源消费比重25%这一战略发展目标,

  2020年,根据国家能源局“能并尽并”原则,具备并网条件的新能源发电项目,

  国家政策支持采取有效措施,保障按期并网。2020年10月在北京召开的2020

  北京国际风能大会暨展览会(CWP2020)上,国家能源局新能源和可再生能源

  任,也必将迎来更大的发展空间”。国家电网亦表示将年均投入超过700亿美元,

  于2018年10月30日印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》要求2018

  年清洁能源消纳取得显著成效,到2020年,基本解决清洁能源消纳问题。更为

  运营,已能基本实现远距离、大容量、低损耗电力运输,风电消纳能力不断改善,

  水平增长,大大刺激风电企业的装机意愿。根据国家能源局统计,2020年我国

  九成的锂离子电池为例,2010年至今磷酸铁锂(LFP)电池价格下降近80%,循

  Bloomberg的预计,随着未来全球储能装机速度的提升,2050年全球累计装机规

  长率为20.97%。2020年上半年,虽受全球卫生事件影响一季度销量下滑,但是

  公司及时采取有效措施,积极推动复工复产,2020年上半年逆变设备全球新增

  装机量达到20GW,同比增长150%。2020年下半年,随着疫情好转,公司生产

  190亿元至200亿元,比上年同期增长46%至54%。在销售快速增长的背景下,

  公司产能不足的情况加剧,逆变设备产能利用率持续超过100%,处于超负荷状

  IHS Markit数据显示,截至2020年6月底,公司全球市占率超过21%,市场份

  及澳洲等多个国家和地区积累了众多客户,并与客户形成了长期稳定的合作关系。

  展的关系,形成我国能源供给革命的顶层设计,并提出力争于2030年前二氧化

  碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。同时《关于积极推进风电、

  光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(发改能源〔2019〕19号)、《关于促

  进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)等一系列可

  日益凸显,进一步刺激可再生能源装机规模快速增长。根据IHS Markit预计,

  2024年全球光伏累计装机容量将达到1,607GW,较2020年复合增长率达20%;

  根据Bloomberg预计,到2025年全球风电累计装机规模将超过1,000GW,年均

  新增70GW以上;根据Bloomberg预计,储能累计装机规模预计由2019年的

  22GWh增长到2050年的5,827GWh,年均复合增长率18%以上,新能源发电市

  机规模将加速扩张,广阔的市场空间为本次项目顺利实施提供了强大的市场基础,

  下游客户的广泛认可和高度评价,先后荣获“国家重点新产品”、“中国驰名商标”、

  中国新能源企业30强、全球新能源企业100强、国家级“守合同重信用”企业、

  中国工业大奖、亚洲最佳企业雇主等荣誉,是国家级博士后科研工作站设站企业、

  国家高技术产业化示范基地、国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、《福

  意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等120多个国家和地区,为本次项目顺利

  企业发展的动力源,高度重视产品和技术工艺的研发,采用先进的IPD产品集成

  科技计划项目,主持起草了多项国家标准,累计获得专利超过1,000多项,是行

  项目总投资为245,187.00万元,其中建筑工程费用投资96,584.00万元,设

  本项目达产后投资内部收益率为36.30%(税后),投资回收期为5.45年(税

  高端人才集聚平台,优化创新研发环境,有利于吸引更多的全球化高端人才集聚。

  伍,截至2020年6月底,公司研发人员占比超过35%,先后承担了20余项国家

  重大科技、重点研发计划项目,主持参与制定了多项国家、行业标准。截至2020

  年6月底,公司累计获得专利权1,401项,其中发明专利557件,是行业内为数

  管理团队(IPMT)。始终保持以客户需求为出发点,以产品满足客户需求为结束

  项目总投资为64,970.00万元,其中建筑工程费36,994.53万元,设备购置费

  建设,加强地区渠道商合作,出口销售规模及出口销售收入占比逐年攀升。2011

  年至2019年公司出口销售收入复合增长率达到59.40%,2020年上半年实现出口

  近年来,公司全球市占率逐年攀升,根据IHS Markit数据显示,截至2020

  年6月底,公司全球市占率超过21%,市场份额位列前茅。公司所生产的逆变器

  等新能源设备已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等120多

  个国家。2020年上半年,虽受全球卫生事件影响一季度销量下滑,但是公司及

  时采取有效措施,积极推动复工复产,2020年上半年逆变设备全球新增装机量

  达到20GW,同比增长150%,增速迅猛。未来随着海外市场平价上网进一步推进,

  海外新能源发电装机量将持续提升,海外市场空间广阔,公司出口规模也将因此获

  司积累了丰富的市场及品牌推广经验和众多典型案例,公司品牌知名度持续提升,

  先后荣获“国家重点新产品”、“中国工业大奖”、“中国驰名商标”、中国新能源

  企业30强、全球新能源企业100强、国家级“守合同重信用”企业、亚洲最佳

  企业雇主、《福布斯》“中国最具发展潜力企业”等荣誉,是国家级博士后科研工

  项目总投资为49,835.00万元,其中场地投入费用33,515.00万元,设备购置

  公司拟使用本次募集资金60,000.00万元补充流动资金,从而满足经营规模

  情况。虽然我国迅速应对并积极部署疫情防控工作,有效控制了疫情的蔓延趋势,

  司的主营业务收入与利润水平将有相应增长,盈利能力和净资产收益率随之提高。

  势的变动和各自国家经济发展阶段而不断变动。例如美国301调查的征税对象包

  等因素的差异及其变动的影响。例如土耳其于2018年下半年货币大幅贬值、经

  济增速大幅放缓,英国于2020年1月30日获批退出欧盟导致的未来英国贸易政

  比重不断上升。但光伏和风电行业受政策的影响大,行业景气度受政策关联度高。

  利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在公司符合现金分红规定,且营业收

  过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过50,000万元(募集资金投资的项

  经2/3以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意

  经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当

  1,448,278,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币(含税)。

  1,458,863,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币(含税)。

  1,456,812,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币(含税)。

  润分配政策,在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上,公司制定了《阳

  光电源股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》,具体内容

  过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过50,000万元(募集资金投资的项

  经2/3以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意

  经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当

  本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过415,592.00万元,本次

  (3)假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为415,592.00万元(含本

  (4)假设本次向特定对象发行股份数量上限为43,708.18万股(含本数),

  (5)在预测公司总股本时,以截至本预案公告日的公司总股本1,456,939,350

  (6)根据公司2020年度业绩预告,预计2020年度实现归属于上市公司股

  东的净利润约为185,000万元到205,000万元,实现扣除非经常性损益后归属于

  上市公司股东的净利润约为161,000万元到181,000万元。本次测算假设2020年

  归属于上市公司股东的净利润为195,000万元,扣除非经常性损益后归属于上市

  后归属于上市公司股东的净利润在2020年度相应财务数据基础上按照0、10%、

  20%、-10%、-20%的业绩增幅分别测算,该假设仅为测算本次发行对公司即期

  注:2020年10月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议

  案》,回购注销限制性股票数量297,500股,公司于2021年1月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分

  公司完成回购注销。回购注销完成后,公司总股本由1,457,236,850股变更为1,456,939,350股。

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,

  《公司章程》及《阳光电源股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年

  -2023年)》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式


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